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최근 1년간 S&P 500 지수의 강세 속에 월배당 ETF들도 주목받고 있습니다. 특히, JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI), Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) 두 ETF가 투자자 사이에서 비교되고 있는데요, 이 글에서는 최근 1년 수익률, 배당 안정성, MDD 방어력, 수수료 비교를 기준으로 분석하여, GPIX가 JEPI 대비 더 매력적인 이유를
전문적으로 정리해보겠습니다.
🏆 1. 수익률 비교: GPIX의 압승
| ETF | 최근 1년 주가 수익률 |
| GPIX | 17.9% |
| JEPI | 10.6% |
✅ GPIX는 S&P 500 상승을 적극 반영하며,
✅ JEPI는 커버드콜 전략 특성상 상승률 제한.
요약
- 강세장에서 GPIX가 JEPI보다 약 6% 이상 높은 수익률 기록.
💵 2. 배당 안정성 및 배당률
| 항목 | GPIX | JEPI |
| 최근 연간 배당률 | 약 8% | 약 7.15% |
| 배당 안정성 | 안정적 흐름 유지 | 변동성 큼 |
✅ GPIX: 일관된 월배당 유지, 예측 가능한 현금 흐름.
✅ JEPI: 옵션 프리미엄 의존 → 배당 변동성 심함.
🔥 3. MDD(최대 낙폭) 방어력
- JEPI: 하락장 방어력이 뛰어남.
- 2022년 하락장에서 -13.4% 손실 (S&P 500 대비 방어)
- GPIX: 아직 1년 미만 운용, 장기 하락장 데이터 부족.
✅ 하락장 대비를 중시한다면 JEPI가 강점.
✅ 하지만 상승장에서는 GPIX가 더 우수한 퍼포먼스.
💸 4. 운용 수수료 비교
| 항목 | GPIX | JEPI |
| Expense Ratio | 0.29% | 0.35% |
✅ GPIX는 운용 보수 면에서도 유리. 장기 투자시 복리효과 측면에서 수익률에 긍정적 기여.
📊 5. 종합 비교 요약
| 항목 | GPIX | JEPI |
| 수익률(강세장) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| 배당 안정성 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| 하락장 방어력 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 수수료 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| 추천 투자자 | 상승장 대응, 고배당 선호 | 하락장 방어, 안정성 우선 |
🎯 6. 결론: 상승장과 안정적 배당을 원한다면 GPIX
- ✅ 강세장에서 17.9% 수익률
- ✅ 8% 수준의 높은 배당률
- ✅ 0.29% 저렴한 수수료
- ✅ 배당 안정성까지 확보
GPIX는 상승장 활용 능력과 배당 안정성을 모두 잡은 ETF입니다.
JEPI는 하락장 방어에는 유리하지만, 최근처럼 상승장이 지속된다면 GPIX가 더 높은 총 수익을 기대할 수 있습니다.
🚀 투자 Tip
- GPIX: 성장+배당 균형을 원하는 투자자에게 추천
- JEPI: 시장 변동성 리스크를 낮추고 싶은 투자자에게 적합
- 포트폴리오 다변화: 둘을 적절히 혼합해 리스크 대비 수익 극대화 가능
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